Primero procesos, luego software
Un CRM solo se usa si facilita el trabajo. Antes de configurarlo deben estar claros las fuentes de leads, rutas de ofertas, responsabilidades, lógica de estados y campos de datos.
La calidad de los datos es decisiva
Contactos duplicados, responsabilidades poco claras y campos obligatorios faltantes debilitan cualquier CRM. Por eso una buena migración y reglas claras son parte clave del proyecto.
Roles y dashboards
Ventas, servicio, dirección de proyectos y gerencia necesitan distintas vistas. Un buen CRM muestra a cada área la información que realmente importa en el día a día.
Conclusión
La introducción de un CRM es trabajo organizativo. El software solo es útil si procesos y datos están bien preparados.
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